4 mars 1941 - Alors qu'il trinque à l'amitié franco-allemande avec le Kreiskommandant Von Ritter, Raymond Schwartz découvre une inscription sur le mur de son usine : « Schwartz sale youpin ».
11 novembre 1940 - Marcel monte une opération de distribution de tracts communistes avec l'aide de la chef du bureau de poste, Suzanne. Très vite, Jean est sur leur piste...